本美术片为木偶片，根据萧干牛整理的侗族民间传说故事改编，黄永玉、玉昌诚任美术设计。很久以前，陡高山下某个寨子的人们过着缺水少粮的贫困生活，他们吃水靠天，吃粮靠野草和树皮。有一头乌黑长发的长发妹是位善良的姑娘，她见老榕树已近枯死，便将好不容易才收集到的水分给它喝。某天，长发妹在陡高山上看到一个大萝卜时，欣喜地将它拔下，不想流出甘甜纯净的泉水，这时，山妖出现，威胁她不准将山上有泉水的秘密说出，否则要她和全寨子人的性命，陷入痛苦中的长发妹一头乌丝逐渐变得枯黄、灰白。最终，她决定将秘密告诉受难的乡亲，就在山妖要取她性命之时，曾被她救助过的老榕树化身神仙及时现身。
高山南 山口胜平 山崎和佳奈 神谷明 盐泽兼人 绪方贤一 茶风林 岩居由希子 高木涉 大谷育江 藤本让 藤城裕士 宫寺智子 藤井佳代子 山路和弘 平尾仁 谷川俊 山崎巧 千叶一伸 真山亚子 一条和矢 百百麻子 川谷修士 小堀裕之 野村明大 石田太郎
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高山南 山崎和佳奈 小山力也 山口胜平 日高法子 林原惠美 岩居由希子 高木涉 大谷育江 绪方贤一 家弓家正 一城美由希 梁田清之 茶风林 井上和彦 置鲇龙太郎 汤屋敦子 千叶一伸 中井和哉 大塚周夫 辻亲八 松本大 岸尾大辅 浦山迅 大西健晴 莲池龙三 柚木凉香 甲斐田雪 半场友惠 柳泽荣治 吉田真 赤星宪广 福士苍汰 池田秀一